Итало-американский производитель автомобилей Fiat Chrysler Automobiles NV разместит 87 млн операций по цене $11 за одну дорогую бумагу, сообщается в сообщении торговой марки. На погашение торгов в Нью-Йорке в третий день недели стоимость бумаг производителя автомобилей составила $11,сорок семь.
Андеррайтеры выпуска бумаг получат опцион на приобретение в добавок 13 млн типовых операций Fiat Chrysler, замечают в торговой марки.
Помимо этого, производитель автомобилей намерен разместить конвертируемые облигации на $2,5 млрд. Облигации с имеющим место быть каждый год купоном в 7,88% будут иметься конвертированы в буферный запас Fiat Chrysler в начале декабря 2016 года.
Андеррайтеры этого расположения получат возможность купить в добавок бонды на необходимую сумму $375 млн.
Fiat Chrysler тщится привлечь капитал, с целью дать расчет размер долга, а еще профинансировать неоцененный образ действий разработки ранее не известных моделей автомобилей.
В торговой марки сообщают о том, что поступления от водворения облигаций и операций будут иметься тенденцы на общекорпоративные цели.
Организаторами помещения операций Fiat Chrysler рождаются JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley, водворения облигаций Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley.
В октябре нынешнего года Fiat Chrysler получила листинг в Нью-Йорке. Торговая марка также созерцает возможность охмурения IPO отделения Ferrari через год.
